导演：横田和善 石黑升（监修） 

主演：飞田展男 松本保典 小杉十郎太 麦人 乡里大辅 有本钦隆 置鲇龙太郎 铃木胜美 坂东尚树 吴林卓美 村濑喜一郎 佐藤美智子 

[B]在遙遠的星球上，為了保存一族血脈.凱米亞被選為被送到地球上與地球人交配的聖母。他的哥哥肯雖然深愛著他，卻不得不幫忙完成這計劃…… 凱米亞的身體開始為了受孕而起了種種變化，當他發現是怎麼回事時，他苦苦哀求自己也深愛著的肯把他殺了，因為他不想懷一個陌生人的孩子…… 在最終的變化過程中，凱米亞喪失了所有的記憶，當他在地球上甦醒時，他會把最愛的人（肯）的記憶，轉移到在自己看到的第一個人類身上，並會懷他的孩子……